导读：VOCs是一类挥发性有机物的统称，成分复杂，目前已经检测出的VOCs种类已达300多种。VOCs排放源非常复杂，大类上可分为自然源和人为源。国家花大力气在VOCs的污染防治工作上，VOCs治理政策持续加码，VOCs监测、治理等相关产业也将迎来黄金发展期。
1、VOCs是一类挥发性有机物的统称，成分复杂
VOCs是挥发性有机化合物的英文缩写。根据世界卫生组织(WHO，1989)的定义：挥发性有机化合物(VOC)是指熔点低于室温而沸点在50～260℃之间、室温下饱和蒸气压超过133.3Pa的易挥发性有机化合物的总称，其主要成分为烃类、硫化物、氨等。由于其成分复杂，目前已经检测出的VOCs种类已达300多种。
表1：VOCs定义与考虑因素
2、VOCs来源广泛，4省工业源排放达150万吨
VOCs排放源非常复杂，大类上可分为自然源和人为源。自然源以植被排放为主，属不可控源。在全球尺度上，VOCs的自然源与人为源排放相当，但对于重点区域来说，人为源的排放远高于自然源，是自然源的6～18倍。
图1：VOCs来源分为自然源和人为源
我国的人为源VOCs排放主要来源工业过程、机动车尾气、涂料使用等，其中以工业过程的VOCs排放量大、种类多。2014年，山东、江苏、广东和浙江4个省份的工业源VOCs年排放量在100~150万吨范围内，合计排放量超过了全国总排放量的38.3%;辽宁、河南、河北、上海、四川、湖北和福建等7个省市的排放量在40-80万吨之间，合计排放量占全国比重为28.7%;余下20个省市的排放量则在0.3~40万吨之间，排放量贡献率为33%。
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从地域上看，我国工业源VOCs排放量集中分布在东部、南部和北部，其中山东、浙江、江苏省等区域VOCs排放量大的城市最多，而东南部、东北部和北部地区排放量大的城市数量较少，仅集中分布在少数几个经济发达和人口稠密的城市;西部地区工业发展相对落后，且地域广阔和人口相对较少，大部分地区的排放水平很低。
图2：我国工业源分市县VOCs排放情况
图3：我国各省市VOCs排放情况
3、VOCs治理政策持续加码，排污费征收开启上千亿市场空间
雾霾经久不散，清新空气成为人们迫切需要，也因此成为国家政策引导的主题。从2010年5月到2015年6月，5年之间，国家出台了12项法规政策以确保VOCs得到有效控制。政策发布单位涵盖环保部、财政部、工信部、国务院等，表明了国家严控VOC，从源头上把控雾霾的决心。2013年国务院出台号称“史上最严格”的空气污染防治计划(《大气污染防治行动计划》)，为我国未来五年开展大气污染治理奠定了基础。在13年法规基础上修订的《大气污染防治法》征求意见稿中，VOCs的产品标准被单列一条，要求制定燃煤、燃油、石油焦、生物质燃料、烟花爆竹、涂料等含挥发性有机物的产品质量标准，明确环保要求。在工业大气污染防治章节中，共有四条是和VOCs废气的防治有关，占到了该章节的一半以上，后面的相关章节中也多次涉及VOCs防控相关，由此可见国家将会花大力气在VOCs的污染防治工作上，VOCs治理相关产业也将迎来黄金发展期。
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表2：VOCs治理相关法规政策历程
有关VOCs排污收费标准的规定，由国家发展改革委、财政部、环境保护部确定。本次采用创新型排污征费模式，最大限度调动企业自主申报的积极性，政府进行动态监督，鼓励第三方参与，鼓励社会和同行业进行监督。
图4：VOCs排污征费模式
图5：VOCs排污征费工作流程
根据《有机废气治理行业2013年发展综述》，保守估算国内VOCs监测设备市场近200亿元，治理市场需求在300亿元/年。我们预测国内VOCs监测设备市场超500亿元，治理市场需求在200亿元/年。
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(1)、在线监测需求555亿
近期，财政部等三部委联合印发《挥发性有机物排污收费试点办法》，将VOCs的排污费与其他大气污染物提到同一高度，要求10月1日起石油化工和包装印刷作为重点行业开始征收，北京地区最高40元/公斤。高额征收标准将倒逼企业新增VOCs监测设备与治理设施。同时，“十三五”期间重点区域的污染物总量控制指标将新增VOCs。在政策的持续推动下，VOCs治理行业将迎来加速发展，而作为VOCs治理的基础与保障的监测系统，其市场则有望率先爆发。
VOCs监测市场包括城市、工业园区及污染源监测市场。VOCs在线监测设备的需求覆盖全国。
图6：VOCs监测市场：城市、工业园区与污染源监测市场
假设未来每个城市空气质量监测点位都增添VOCs监测设备，单套设备180万元来估算。我国现有城市监测点位1512个，城市在线监测的市场空间为27.22亿元。根据现有435个国家级产业园区和1222个省级产业园区，按照每个园区两个监测点(厂区和生活区)，每个监测点投入180万元进行估算，则相关产业园区的VOCs监测市场将达到59.65亿元。根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划重点工程项目》对于全国共计1311个VOCs重点治理企业，以及上海市进行的补贴范围面向的企业数量(重点治理企业28个，补贴企业2000个)比例来估算，VOCs监测设备在污染源端有望实现最高9.36万台。按照污染源单套监测设备50万元估算，市场空间将达468.21亿元。因此，我国在线监测市场预计555亿元。
表3：在线监测投资额预测
(2)、“十三五”治理设施需求超900亿
我国作为制造业大国，涉及到VOCs污染排放的行业众多，VOCs重污染行业在我国占了全世界大部分的产能，加之企业普遍清洁生产水平较低，造成我国的VOCs排放总量巨大，因此从近期来看，中国VOCs治理的市场巨大，是其他国家在发展过程中都没遇到过的。VOCs的治理包括以下几部分：(1)工艺改进;(2)泄漏控制(LDAR);(3)浮顶罐替代固定罐或安装密闭排气系统;(4)末端处理。根据《重点区域大气污染物防治“十二五”规划重点工程项目》中所需投资总计3500亿元，其中615亿元直接用于挥发性有机物污染(VOCs)治理项目，新增挥发性有机物减排能力101万吨/年，占总投资的17.6%。可以预见“十三五”将继续新增VOCs减排能力，同时已将VOCs列入污染物总量控制指标体系，故按照治理项目在原有基础上增加50%推测，“十三五”期间针对VOCs治理项目所需投资不低于922亿元，每年投入约200亿。
表4：治理设施所需投资
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文章整理于民生证券《环保行业 2016 年度投资策略报告》
