第一部分环保行业动态
一、法规政策动态
1、11省市联手保护生态，禁止污染型产业向长江中上游转移
近日，《长江经济带发展规划纲要》正式印发，值得注意的是，“生态环境”成为《规划纲要》中出现最为频繁的热词之一。长江经济带覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等11省市。根据长江经济带发展领导小组办公室负责人介绍，目前，长江经济带发展面临诸多亟待解决的困难和问题，主要是生态环境状况形势严峻、长江水道存在瓶颈制约、区域发展不平衡问题突出、产业转型升级任务艰巨、区域合作机制尚不健全等。
长江流域发展的可持续性面临严峻挑战，再按照老路走下去必然是“山穷水尽”。《规划纲要》强化生态环境保护，即使经济带发展上的转型，也是国家发展大的转型。未来30年，中国将会把生态保护放在发展的核心位置。
2、两部委联合推进11重点行业清洁生产，有效削减污染物项目将获资金支持
工信部、环境保护部近日联合印发《水污染防治重点工业行业清洁生产技术推行方案》，推进造纸、食品加工、制革、纺织、有色金属、氮肥、农药、焦化、电镀、化学原料药和染料颜料制造等11个重点行业实施清洁生产技术改造。
《方案》对每项技术到2020年在行业中的普及率和可能实现的环境效益进行了预测。企业采用《方案》中的清洁生产技术实施改造，预计到2020年，可减少废水排放量6亿吨，减少化学需氧量(COD)产生量250万吨，减少氨氮产生量15万吨，减少含铬污泥(含水量80%～90%)约3万吨。下一步，各级工信主管部门将充分利用清洁生产、技术改造、工业转型升级专项资金和专项建设基金、绿色信贷等资金渠道，支持企业实施《方案》中的清洁生产技术改造，对符合条件的项目优先给予支持。
3、国家地下水监测工程西藏部分开建
近日，西藏自治区国土资源厅在拉萨市纳金乡举行国家地下水监测工程(西藏部分)开工建设仪式。国家地下水监测工程(西藏部分)在拉萨、日喀则、林芝、山南等市(地)确定了110个监测站点，2016年度计划完成58个，其中新建50个，井深30米~120米不等;改建8个，井深均为20米。
国家地下水监测工程(西藏部分)建成后，将为西藏地质灾害防治和地质环境保护提供坚实支撑，为自治区国土资源管理、水资源利用与保护、生态文明建设提供服务，为雪域高原水文地质调查评价和地下水演化研究提供可靠的基础数据，为藏区群众提供饮用水安全保障。
4、未来上海将开展33个污水厂240公里管网建设
近年来，申城(上海)河道水环境治理持续推进，水环境质量总体稳中趋好，但是局部地区水环境问题仍比较突出，一些河道黑臭现象时有反复。如何从源头进行治理?9月12日，市十四届人大常委会第32次会议，审议市政府关于本市生态环境综合治理情况的报告，并开展专题询问。委员们聚焦本市污水管网等基础设施建设，提出意见和建议。
二、环保行业相关观点
PPP成为下半年投资拉动确定性逻辑，关注产业链上小市值、高弹性工程设备公司投资机会。1)PPP成为下半年投资拉动重要工具，三四季度将迎来项目持续落地;2)从信贷及订单统计情况来看，大型国企及央企切入PPP趋势明显，但大部分央企国企并不具备全产业链运作能力及经验;3)相比工程，大型国企也更看重资产，因此工程阶段也需要其他公司进行配套;4)当项目逐步进入兑现阶段，小市值配套型工程设备公司将迎来投资机会，从投资角度，环能科技、天翔环境将迎来发展机会。
京蓝科技：并购资产无条件通过审核。1)节水灌溉龙头，行业景气度明显提升;2)独创呼伦贝尔PPP商业模式，可复制性强;3)纵向产业整合+横向政府资源变现，公司发展模式具备横向张力及纵向可拓展性。
瀚蓝环境：复星旗下惟冉完成备案，公司重启定增引战投。1)估值安全边际高，公用事业属性，受益避险及利率下滑;2)定增引入复星，对于公司激励形成潜在改善;3)公司业务拓展边际变化明显，逐步拓展餐厨、危废等业务。
博世科：1)下半年经营层面边际改善;2)从“环评”到末端处置，公司产业逻辑清晰;3)“小而美”优质标的，核心布局环评、土壤、流域治理等领域均属于潜力大、渗透低的领域。
金圆股份：1)传统业务业绩扎实，安全边际高;2)公司转型危废，打造危废第二主业;3)水泥窑处置危废行业逻辑清晰，具备显著成本优势。
风险提示：1)政策不确定性风险;2)项目推进进度的影响;3)系统风险。
三、行业数据跟踪
截至2016年9月14日，CS环保、CS水务的市盈率(TTM)分别为42.68倍、23.90倍，同期沪深300指数的估值为12.01倍，各子行业对沪深300的溢价分别为255.37%、99.00%。本周环保板块涨幅前五名的公司创业环保(5.23%)、秦岭水泥(4.03%)、科林环保(3.75%)、环能科技(2.75%)、盛运环保(2.57%)。本周涨幅后五名的公司为三聚环保(-11.39%)、渤海股份(-9.42%)、碧水源(-8.40%)、国祯环保(-7.36%)、湖南发展(-7.28%)。
第二部分 环保公司动态
一、上市公司动态
2016-09-12【云投生态】：关于收到遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目中标通知书的公告
公司收到《中标通知书》，确认公司和四川易园园林集团有限公司以及四川华腾工程技术有限公司为遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目的中标联合体，项目总投资为13.2亿元。
2016-09-12【长青集团】：关于签署《辽宁省灯塔市生物质热电联产项目投资合作框架协议》的公告
公司与辽宁省灯塔市人民政府签署了《辽宁省灯塔市生物质热电联产项目投资合作框架协议》，本项目概算投资总额约3亿元人民币。
2016-09-12【武汉控股】：股票停牌提示性公告
本公司股票于2016年9月13日开市起停牌。
2016-09-13【宝馨科技】：关于与瑞典阿帕尼签署唯一性合作协议的公告
公司与瑞典阿帕尼电能技术有限公司签署了《瑞典阿帕尼电能技术有限公司与苏州宝馨科技实业股份有限公司之间的唯一性合作协议》。
2016-09-13【三聚环保】：对外投资的公告
公司与美方煤焦化拟按照原持股比例以现金方式共同对三聚家景增资人民币10,000万元，其中公司以货币现金出资人民币5,100万元，增资完成后公司仍持有其51%的股权。
2016-09-13【东江环保】：绿色公司债券发行预案公告
公司董事会审议通过了公司公开发行绿色公司债券的预案，本次绿色公司债券票面总额不超过人民币10亿元(含10亿元)。
2016-09-13【博世科】：关于公司股票停牌的公告
公司股票自2016年9月14日上午开市起停牌。
2016-09-13【巴安水务】：关于拟收购南通华福建设工程有限公司100%股权的公告
公司拟用自有资金1288万元从江苏中利建设工程有限公司处受让南通华福建设工程有限公司100%股权。
2016-09-14【首航节能】：关于公司股票临时停牌的公告
公司股票于2016年9月14日13:00起临时停牌。
2016-09-14【科融环境】：关于睢宁宝源新能源发电有限公司增资扩股的公告
公司子公司睢宁宝源计划增资扩股引入睢宁润企作为投资者，睢宁润企向睢宁宝源投资1301.6万元。增资完成后，公司持股比例为90.2147%，睢宁润企持股比例为9.7853%。
2016-09-14【创业环保】：关于控股子公司申请挂牌的公告
公司控股子公司天津凯英科技发展有限公司拟改制设立股份有限公司，并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2016-09-14【城投控股】：上海城投控股股份有限公司停牌公告
本公司股票自2016年9月19日起继续停牌。
原标题：环保行业周报(2016-09-12至2016-09-18)
