市场深度分析|环保百科全书2018版：环境监测

污染源监测到生态环境质量整体监测。我国原有的环境监测体系以点对点的污染源监测为主，通过具体政策对重点企业及重点区域进行针对性监测和治理，以推动其污染减排工作。进入“十三五”规划以来，以习总书记的“两山论”为指引，环保工作走向生态化、网络化，改善环境质量、建立良好生态成为工作重点。《生态环境监测网络建设方案》提出未来全国生态环境监测网络的理想目标，即基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，各级各类监测数据系统互联共享，监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升，监测与监管协同联动，初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应。这将促使监测行业完善自身的信息数据网络，增强数据处理平台、智能应用平台、预警平台等平台应用功能的建设，推动该领域由单一的监测功能向智能环保服务体系迈进。

其中，2015年7月，国务院发布《生态环境监测网络建设方案》，提出到2020年，全国生态环境监测网络需要基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，各级各类监测数据系统互联共享，监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升，监测与监管协同联动，能初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应。然而该方案从国家的整体规划到具体政策落实存在一定的周期。自2016至2017年间，各省市已陆续发布生态环境监测网络具体实施方案，不断完善生态环境监测网络，将生态文明建设推进到实质性发展的阶段，实现生态环境监测信息集成共享，科学引导环境管理与风险防范，建立生态环境监测与监管联动机制，最终健全生态环境监测制度与保障体系。

2018年6月，生态环境部、国家市场监督管理总局联合印发《关于加强生态环境监测机构监督管理工作的通知》，通知中提出要加强制度建设，创新管理方式，加强政府部门事中事后监管并提高监管能力和水平，以此有望加强对环境监测的监督考核，不断促进我国生态环境工作健康发展。并且国家后续还将发布《生态环境监测质量监督检查三年行动计划（2018-2020）》。该三年行动计划主要分为生态环境监测机构数据质量专项检查，排污单位自行监测数据质量专项检查和环境自动监测运维质量专项检查三部分。此次生态环境部和市场监管总局两部门协作具有里程碑式的意义，通过加强与市场监督管理部门协作，形成工作合力，建立长效工作机制，共同加强对我国生态环境监测机构监管，规范其监测行为。

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设备采购到第三方运维，监测角色发生变化。环境质量监测点由国家及省级政府出资建设，以往的运营模式为地方政府采购监测设备，由地方公务人员自行运营。为加强地方监测设备数据的真实性、有效性、及时性，国家自2015年至今，正逐步实行空气、地表水环境质量“国控”监测点事权上收工作；同时，各省市也开始响应，发布“省控”监测点上收政策。参照《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》提出的社会化的运营方式，事权上收后各监测点交由社会第三方监测机构运维。政府从采购设备变为购买监测服务，推动环境质量监测市场化、专业化程度不断提升。

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统筹规划到重点发力，监测地域特征更加明显。在构建全国监测网络的同时，国家也开始对重点地域采取具有针对性的监测治理政策。继《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017年）》、《京津冀2017年大气污染防治工作方案》之后，2017年8月24日，环保部联合10部委以及6省级地方政府发布了《京津冀2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。本方案首次提出建设完善区域内空气质量监测网络体系，加快“2+26城市”内区县监测网络建设，对县和区一级地方的自动检测站点数量作出了明确要求。这突出了监测工作在大气治理中的重要地位。

1.3.“互联网+大数据+环保”，智慧环保实现环境监测全覆盖

2014年国家提出《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。在智慧城市的驱动下，充分运用移动互联网、大数据、云计算等新一代信息技术蓬勃发展的契机，陆续提出了通过超级计算机和云计算将环保领域物联网整合起来，以更加精细和动态的方式实现环境管理的“智慧环保”政策。

“智慧环保”由智能环境感知、高速多网传输、智慧支撑技术、智能信息管理四层构成。“智慧环保”通过环保专网、运营商网络，替代原来的线性环境数据传输，打破信息孤岛，将环境基础监测站点与计算处理中心、数据可视化中心等平台相连接，最终通过完善建立环境应急指挥系统、监控预警系统、环保电子政务系统等应用平台，实现环境保护的智能决策和指挥体系，建立面向企业、公众的信息服务，及时公开环境治理情况。

“智慧环保”对现有环境监测提出了新的改造要求和发展契机，环境质量监测、污染源监测、生态监测将迎来统筹建设与全面完善，横向监测范围、监测密度与纵向监测信息采集、传输、分析、共享链条将实现双向扩张。

（1）横向扩张：网格化、自动化监测

传统监测工作面临着诸多限制和挑战。一是污染源在线监测局限于部分工业污染源有组织排放，对于工地扬尘、机动车尾气、部分工业生产和餐饮等无组织排放的污染物，没有进行在线监测，缺乏完整的动态污染源排放清单，准确的城市污染物排放总量数据较难获取。二是环境质量国家层级的监测位点数量有限，监测密度不足，区域空气质量治理缺乏足够的数据支撑和依据。三是以人力为主的管控方式在面临更精细化的网格监测需求时出现人力不足的情况，时效性以及对突发污染事件的反应、判别存在不足。

网格化精准监测成新趋势。监测公司由传统的单套定点设备销售安装转为区域精细化监测，使用小型传感设备对环境区域进行密集布局，为其环境监管提供数据和技术支持。同时，对监测子站或监测点进行智能化改造，将监测方式转向在线采集和传递。一方面，在采集数据的同时实现监测数据自动初步审核，节省监测人力工作，提高数据的可读性以及监测效率。另一方面，设备不仅采集环境质量数据，同时也对设备自身运行状况进行监控和反馈，监管人员可对设备进行远程调控，减少现场维护。

网格化监测迎合地方政府自身监管需求，市场逐渐释放。随着《京津冀2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的政策出台，新增了建立空气质量监测体系相关要求，河北省地方政府向环保企业大量采购网络化监控及决策系统。

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（2）纵向深化：信息分析处理平台将是未来主导模式

“智慧环保”项目仍以销售监测硬件和软件为主要盈利模式，但综合型的一体化服务商将是未来的主导模式。“智慧环保”要求监测打破单一的感知层监测，将系统向上层信息处理平台延伸，结合大数据、云计算等技术，建立立体化、一体化的综合监测、数据分析、决策反馈服务平台。

实现这一点目标，监测企业需要通过并购或联合开发模式，与平台层的IT企业，特别是大数据公司展开合作。具体而言，一是建立健全传输层，特别是物联网系统，通过监测设备自身网络实现数据整合，打通信息之间的壁垒；二是加强信息技术软件在环保领域的研究，强化实时智能化处理与智能分析模型；三是在打好以上层级基础的前提下，进一步尝试智慧应用服务平台的构建，共享基础信息设施信息，做到智慧感应、智慧传输、智慧共享，从而实现统一的生态网络。

1.4.环境监测仪器行业快速增长

环境监测仪器行业保持快速增长态势。根据《环境监测仪器行业2017年发展综述》数据，2017年我国共计销售各类环境监测产品56575台（套），同比增长38.5%；环境监测产品年销售额达65亿元，同比增长1.56%。2012-2017年间，环境监测产品销量稳步提升，年复合增长率达15.78%。

在产品结构方面，水质监测设备销售量超越烟尘烟气监测设备排名第一，占总体市场销量的34.2%；烟尘烟气监测设备、数采仪、环境空气监测设备以及采样器分别占比32.6%、3.7%、12.7%和16.8%。

在地区销售情况方面，京津冀地区的销售量最高，占到了总销售量的41%，销售量由2016年的15575台（套）增长至2017年的22891台（套），同比增长了46.9%。这与京津冀地区的环境问题更为严峻密切相关。

在监测领域方面，大气监测设备销量在2012年-2016年间加速增长。2015年8月新版《中华人民共和国大气污染防治法》修订通过，其中规定了县级以上地方政府环境保护部门需要开展大气环境质量和大气污染源监测。随着一系列政策的出台，大气监测的设备的需求在近两年来快速增加，2016年销售量为19672台（套），与2014年相比，增长了41.5%。相比之下，水质监测仪器销售量增长相对缓慢，且具有一定波动性。2016年水质监测仪器销售量10384台（套），与2014年相比下降了15%。其中，销售量的下降主要体现在河北、河南等地区。受到“2+26”城市大气污染治理任务前期的影响，相关省市将现有财政的重点转向大气监测。随着水环境监测相关政策的出台，水质监测设备未来市场将逐步打开。

环境监测行业市场集中度不断提高，2016年环境监测行业总销售额为64亿元，其中环境监测行业内的3家上市龙头企业聚光科技、雪迪龙、先河环保的销售额合计共为23.3亿元。三家企业的总销售额占全行业总销售额的比例，由2012年的17.1%提升至36.4%。大型环保企业凭借自身的技术优势、品牌影响力和项目执行能力，环境监测市场的份额将有可能越来越向龙头企业集中。

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2.大气污染监测处于成熟期

2.1.政策趋严、标准提升

大气监测是环境监测的重要应用领域，按照监测对象分类，可分为大气污染源监测和空气环境质量监测。大气污染源监测多来自于工业废气排放企业的废气监测，监测系统以CEMS为主。空气环境质量监测则是通过全国各级环境空气监测点对区域空气质量进行在线监测。

近年来，我国高度重视空气环境监测与治理工作，针对各类大气污染源及空气颗粒物，持续加严相关政策，提高排放治理标准，细化监测部署方案，完善环境空气监测体系。

监测指标持续增加，监测标准不断升级。2012年发布的《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）将PM2.5颗粒物浓度限值以及臭氧8小时浓度限值列入监测新标。而作为PM2.5以及PM10前体物质的可挥发性有机物（VOCs）也在2015年被新版《大气污染防治法》列入监测监控名单。同时，监测标准也随着大气治理标准提升而提高。2015年12月，《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求到2020年全国燃煤电厂实现超低排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度比《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中规定的燃煤锅炉重点地区限值分别下降50%、30%和50%。在可吸入颗粒物方面，“大气十条”要求到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，京津冀、长三角、珠三角等区域PM2.5浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市PM2.5年均浓度控制在60微克/立方米左右。

监测指标多元化，VOCs相关政策逐渐完善。近年来，随着国家对VOCs监测和治理的逐渐重视，地方政府也陆续出台相关政策，对VOCs响应力度和效率不断提高，且标准往往相对国家标准会更高。上海市于2015年8月发布的VOCs治理和减排方案中要求，到2016年底前，处理规模达到1万立方米/小时的企业必须安装VOCs在线监测系统。地方政府部门对污染源企业进行VOCs监测补贴为行业发展提供有效动力，目前北京、上海、天津、河北等省市已颁布相关奖补政策，重庆、山东正在制定中。

区域大气治理政策发力，重点监测京津冀地区。2017年8月24日，环保部联合10部委以及6省级地方政府发布《京津冀2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。这是环保部近一年来第3部针对京津冀地区制定的大气环保行动方案。方案首次提出建设完善空气质量监测网络体系，加快区县监测网络建设。到2017年10月底前，“2+26”城市所有327个区县全部建成包含SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项参数在内的空气质量自动监测站点，并对县和区一级地方的自动检测站点数量作出了明确要求。同时，要求所有站点原始监测数据实时上传中国环境监测总站，并将监测结果以县（市、区）为单位进行排名，排名结果向社会公开。随着大气十条考核阶段临近，京津冀大气污染治理进入冲刺阶段，对大气监测系统布局的重视程度也将持续提升。

近年来，得益于国家对大气治理的持续关注以及相关政策的不断加码，大气监测市场不断发展扩大，监测设备总销量稳步上升，由2012年的10501台(套)增加到2016年的19672台(套)，市场增长87.33%，年复合增长率达17%。

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2.2.CEMS烟尘烟气监测由电力转向非电

2.2.1.火电超低排放监测市场进入尾声

“十一五”过后，火电行业烟气监测设备的需求已过爆发增长期，后续增长动力主要来源于监测指标种类增加、监测范围扩大、仪器更新换代等。2015年3月份确立了2020年前全国火电机组达成超低排放的目标，为CEMS烟气监测设备销售带来稳定的增长点。

截止2017年底，全国燃煤机组累计完成超低排放改造6.4亿千瓦，占煤电总装机容量的71%。未来还将有3-4亿千瓦的存量空间。以30万千瓦火电机组标准计算，平均机组数约1000台。为实现超低排放目标，每台机组在脱硫脱硝过程中需加装2台新的CEMS监测设备，参考政府采购网中标价格，以每台设备30万估算，则在燃煤电厂超低排放监测领域市场空间已经较小，约为6亿元左右。

2.2.2.非电行业CEMS监测亟待政策加码

在废气治理方面，非电行业已经具备初步的治理措施，但治理水平要远低于电力行业，仍有巨大的潜在空间。

根据环保部2015年全国环境统计公报，黑色金属冶炼和压延加工3476家，共拥有烧结机1072台，球团设备450套，其脱硫、脱硝工作所带来的潜在监测需求约9.13亿。根据中国水泥协会的统计，截至2015年全国水泥熟料生产线共1764条。水泥生产过程中本身二氧化硫和烟尘排放不易超标，一般只需要设置脱硝改造，由此释放的CEMS监测仪器空间约5.29亿。

非电行业燃煤锅炉的监测更是具有巨大空间。目前，我国非电锅炉总容量约300万MW，小于10t/h的小型锅炉容量约40万台。根据政策要求，2017年前需全部拆除10t/h小型锅炉，存量的较大规格锅炉约有20万台。假设大型锅炉全部进行脱硫改造并加装监测设备，则市场总量高达600亿。

2.3.新兴VOCs监测市场前景广阔

在2016年1月19日环境保护部印发《关于挥发性有机物排污收费试点有关具体工作的通知》后，各地纷纷响应出台省内排污收费政策。截至2017年3月，全国共17个省份陆续公布排污收费政策。同时，多省出台了配套的VOCs监测制度，要求在石油化工、包装印刷等行业加装VOCs在线监测设备。未来企业在挥发性有机物方面将面临严格要求，这将加速刺激VOCs监测市场需求。据我们估计，VOCs监测将在未来三年迎来快速增长，撬动污染源监测、工业园监测、城市监测三方面近400亿元的监测仪器市场。

（1）污染源监测需求

在《重点区域大气污染防治“十二五”规划重点工程项目》中全国共计有1311家企业被列入VOCs重点治理企业，随后多省市也相继确立辖区内重点治理企业名单。例如，根据《上海市工业挥发性有机物治理和减排方案》，上海全市目标治理企业2000家，其中国家重点工程项目企业28家，市重点治理企业228家，其他VOCs年排放量1吨以上的企业1744家。

以上海市划定的治理企业数量比例进行估算，全国省级及以上重点治理企业约1.2万家，一般治理企业约8.16万家，VOCs监测设备需求将达9.36万台。按照重点企业每套监测设备50万元，一般企业30万元进行估算，市场空间将达304.8亿元。

（2）工业园区监测需求

工业园区VOCs监测由地方政府管理部门主导设置，可通过重点源排口监测、重点企业厂界监测、区域大气质量监测等方式对工业园区进行VOCs重点监测。我国现有435个国家级产业园区和1222个省级产业园区，假设每个园区设置2个监测点，以150万元的设备单价（低沸点和高沸点VOCs分析设备组合）进行估算，则在工业园区将产生49.71亿元的VOCs监测市场。

（3）城市监测需求

目前全国共计1436个国控城市空气质量监测点位，每个站点都需加装一套VOCs监测设备。仍以150万元的设备单价进行估算，则地级以上城市的监测具有21.54亿元的市场空间。假设全国2853个县（市）中VOCs监测覆盖率达50%，则未来市场空间还将增加21.40亿元。

2.4.大气环境质量监测点下沉带来百亿空间

“国控点”事权上收，提升监测标准，加速设备升级换代。2016年环保部完成全国338个地级以上城市1436个国家环境空气自动站监测事权上收工作，由中国环境监测总站直接管理，采取委托社会环境监测机构运维的模式开展。这将有助于提升未来“国控点”监测设备标准，未来5年的设备技术升级换代为相关企业带来新的空间。参照2017年中国采招网以及中国环境监测总站的空气监测站招标、采购数据，一套大气环境质量自动监测设备售价约120万到150万。以单套设备130万估算，我们预计未来“国控点”设备升级换代带来的市场空间约为18.67亿。

新增“省控点”带来质量监测市场空间约49亿。“十二五”期间累计于县级行政区域建成空气环境监测“省控点”1924个。以全国2851个县级行政区，每个县区设立两个监测点来估计，“十三五”期间新增“省控点”监测设备需求约3778套。仍以130万元设备单价测算，该领域新增空间约49.11亿元。

“村级监测点”市场空间有待释放。在村级层面，根据《全国农村环境质量监测工作实施方案》，2017至2019年将新增1695个村庄的环境监测点，2020年之后新增5000余个村庄的环境监测工作。村级空气监测设备价格以50万元计算，长期来看设备需求空间将在33.48亿元以上。

3.水质监测市场有望进入快速释放期

水质监测同样可以按照污染源监测和环境质量监测的标准分类。其中，废（污）水主要来自于生活污水和工业污水排放。生活污水监测主要监测城镇排水和污水处理系统；工业污水监测主要监测重点污染企业排放情况。环境质量监测方面，可划分为地表水和地下水监测。地表水监测包括江河湖海、集中式水源地、近海海域等，主要由国家地表水质监测断面为主；地下水监测则主要由国家建设的国土资源、水利工程体系构成。

2017年以前，水质监测设备年销量呈现波动性，水质监测市场总体未有明显增长。 2017年为水质监测市场快速增长的一年，2017年水质监测仪器销售量19345台（套），同比上升86.3%。2018年，国家环境监测总站发布环境监测史上最大订单，耗资高达16.8亿元，用于水质监测站的建设和运维，这标志着未来几年水质监测站市场将有望进入一个快速释放期。

3.1.从末端到全流域监测的全面覆盖

我国“十二五”规划初期对于环境监测的政策主要集中在大气监测领域，相比之下水质监测政策实施稍晚。随着国家对环境保护的重视，水质监测近年来发展迅速，特别是2015年4月出台的水十条，为水质监测在“十三五”时期的发展注入强劲动力。

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目前，环保产业正在从大环保走向大生态，环境质量监测在监测工作中的地位愈发重要。《水污染防治行动计划》（“水十条”）及《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》指出，推动水资源承载能力监测预警，要求完善全国的水环境监测网络。“十三五”及“水十条”出台之后，以污水处理或者河道治理为代表的传统“末端治理”模式正在向“全流域治理”推进，全流域一体化生态单元的运营，将在水域生态在线监测、水污染应急预警方面产生极大的需求。因此，未来水质监测体系将具有更广泛的覆盖面以及更系统性的布局，水质监测体系将逐步清晰和完善。

3.2.重点企业监控+农村污水监测，持续推动废（污）水监测市场

工业污水方面，从污染源来看，监测市场主要针对几类排污重点企业，包括污水处理厂污染源监测、禽畜养殖业排放源监测、石油及矿山开采用水排放源监测、工业废水排放源水质监测等几大渠道。

根据环保部办公厅公布的2016年重点监控企业名单，全国有2660家废水排放企业、3812家污水处理厂、21家规模化畜禽养殖场（小区）以及2901家重金属企业入列，与废（污）水监测相关企业共计9394家。考虑5年的换代周期以及每套监控设备100万元的价格，未来五年市场存量空间应在94亿元左右。

生活污水方面，水质监测主要监测排水和污水处理系统，监测设备销量受新增污水处理点的同步影响。根据《2016年城乡建设统计公报》，2016年全国城市污水处理率93.4%，县城污水处理率87.4%，住建部提出到2020年污水处理率达城市95%、县城90%的目标，我们认为城市、县城的生活污水监测市场剩余空间不大。与此同时，农村生活污水处理率仅为22%左右，有巨大的空间。根据环保部“十三五”规划目标，到2020年环境综合整治建制村的数量将从7.8万个上升到20.8万个，新增约13万个。对于小规模、位置分散的农村，一般采用分散处理模式，即将农户污水按照分区进行收集，一定区域内村庄联合建立污水处理点，采用中小型污水处理设备或自然处理等形式。我们考虑平均5个村庄建立一个小型处理厂，每个处理厂采购一套自动污水监测设备。参考监测企业官网及政府采购网相关中标公告，以30万元估算污水监测设备单价，则2020年农村生活污水监测市场有望释放78亿元空间。

3.3.水质监测断面调整升级，行业潜力巨大

地表水质监测方面，截至2015年底，全国共有水质监测断面10147个，其中国控断面972个。根据《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》，国家将对国控断面设置进行调整，数量增加到2767个。所增加的1795个国控断面将从现有省、市、县级断面中进行升级调整，全国监测断面总数不再增加。同时，环保部并启动2767个国控断面监测事权上收工作，进一步提升监测工作标准。因此，国控断面的设备升级需求有望在“十三五”期间集中释放，以每套150万元计算，市场空间将达41.5亿元。水质监测事权上收也释放了监测质量要求提升的信号，将刺激省、市、县级的断面监测换代需求。以非国控断面每套监测设备100万元计算，假设未来五年换代率为50%，则预计新增场空间达36.9亿元。

地下水质监测方面，由水利部、国土资源部联合申报的《国家地下水监测工程可行性研究报告》提出，将建设10103个地下水监测站点，其中新建监测站点7235个，改建监测站点2868个。近年来，我国地下水监测方面的应用标准大多制定于十年以前，比如《地下水监测规范》(SL183-2005)、《地下水监测站建设技术规范》(SL360-2006)等，监测技术要求和监测项目均欠缺，与现实日益复杂的地下水环境状况脱节。2014年起，主管部门着手对标准进行修订，新版国标《GB/T 14848-93地下水质量标准》于2016年通过全国国土资源标准化技术委员会审查，将原标准的39项指标增加至93项。因此可以预见到，地下水监测站点监测设备将会随着新技术标准的出现而存在巨大升级空间，以每套设备200万元计算，上述工程存在202.06亿的需求空间。

4.重点公司介绍

4.1.聚光科技：监测龙头，内生+外延驱动成长

环境监测龙头，内生+外延业绩驱动。聚光科技成立于2002年，主营业务包括研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析和安全监测领域的仪器仪表。以先进的检测、信息化软件技术和产品为核心，为环境保护、工业过程、公共安全和工业安全提供分析测量、信息化和运维服务的综合解决方案。公司上市以来，通过外延并购的模式逐步向石化工程领域、实验室、水利水务和水污染治理等领域拓展。2011年和2015年公司分别收购北京吉天仪器和上海安谱仪器切入实验室仪器市场。2012年公司收购荷兰Bohnen Betheer公司切入VOCs监测市场。2013年收购东深电子进入水利水务市场。2015-2016年分别并购鑫佰利、三峡环保、华春医药进入水污染治理领域。截至目前，公司形成了四大主营业务板块，2017年营业收入为28亿，同比增长19%，净利润为5.0亿，同比增长12%。

排污许可证、环保税多因素促环境监测景气度不断提升。排污许可制上升为顶层设计，政策规定企业按证排污，自证守法，排污企业对固定污染源自行监测，进行污染源监测将成为企业硬性要求。环保税2018年开始征收，执行力度、规范性、刚性有望超过之前的排污费，催化工业企业监测需求释放。公司作为监测行业龙头，环境监测业务有望持续受益并实现新的突破。国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》规定，到2020年全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上，VOCs作为“十三五”的约束性指标之一，其监测市场将得到陆续释放。公司在工业园区VOCs监测上的布局有望成为未来业绩增长的重要动力之一。

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4.2.先河环保：网格化监测成增长新动力，受益于京津冀监测政策加码

公司是国内规模最大、产品线最全、创新能力最强的环境监测仪器专业生产企业之一，主要致力于为高端环境监测仪器仪表研发、生产和销售，以及根据客户要求提供环境监测设施运营服务。公司主营业务为环境监测系统和运营服务。网格化精确监测和VOCs监测是其重要增长点。在网格化监测业务方面，项目已在衡水、新乡、兰州、成都、德州、荆门、佛山等27个市、县区开展，覆盖站点3286个。在VOCs监测方面，公司在保定雄县开展的产业集群区域VOCs第三方治理及资源化利用项目，与首批企业签订第三方治理合同，并开展设备安装工作。

2016-2017年，环保部在一年内针对京津冀地区分别出台了《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017年）》、《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》和《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。方案中提出要落实石化、化工行业VOCs综合整治任务目标，并在2017年8月的《攻坚行动方案》中首次提出建设完善空气质量监测网络体系。先河环保作为华北地区的监测龙头企业，受益于京津冀地区环境政策的逐步趋严，有利于其第三方运维业务的快速拓展。

4.3.雪迪龙：精耕工业污染源监测

公司坚持以“环境监测业务”为核心，以污染源监测为主，同时大力推广VOCs监测业务、空气质量监测业务等新业务板块，配合专业、及时的售后服务，不断提升公司核心竞争力。目前，公司的污染源超低排放监测一直位于行业的领先地位，围绕环境监测、环境信息化及工业过程分析领域的“产品＋系统应用＋服务”展开，产品始终定位于中高端市场。主要产品覆盖了大气、水和土壤监测，广泛应用于环保、电力、垃圾焚烧、水泥、钢铁、空分、石化、化工、农牧业及科研等领域。

非电领域超低排放监测市场为未来重点方向。未来公司将继续以污染源监测业务为主，重点拓展非电领域市场和超低排放市场，充分发挥公司污染源监测领域的产品优势和市场优势；继续拓展大气监测、水质监测及VOCs监测等新的业务增长点；努力拓展智慧环保综合项目建设，构建城市、工业园区天地一体化的生态环境监测网络，通过智慧环保项目的推广和实施，促进并最终实现公司业务模式的升级，努力使公司发展成为集环境咨询、规划设计、环境监测、环境信息化、环境治理、项目投资、设施运营等于一体的“一站式”环境综合解决方案提供商。

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