水处理

中国膜市场趋势分析

2021-02-03 14:28:18 安盟AmaneAdvisors 作者:安盟咨询

2021年1月国家发改委发布了《关于推进污水资源化利用的指导意见》,提倡使用再生水代替常规水资源,缓解供需之间的矛盾,进一步促进节水措施的推广。

其中,指导意见设定了城市再生水利用率的目标,即县城及城市利用率达到25%以上,京津冀地区达到35%以上;并提出选择具有代表性的国家高新技术产业开发区以及长三角地区的电子信息、纺织印染、化工材料高新园区率先示范污水零排放项目。

指导意见的发布将进一步推动回用水市场的增长,而回用膜(超滤膜、反渗透膜为主的水处理膜产品)作为回用水处理的核心手段,其市场预计也将大幅扩张。

根据安盟对市场的跟踪调研,近期总结出膜市场的四大趋势,与大家分享:

1. 国产低压膜的竞争优势逐渐凸显,无论膜性能还是价格与国际玩家都有一争之力

经过国产膜供应商数年的技术研发和市场开拓,国内膜玩家在低压膜领域(微滤膜、超滤膜)的竞争能力逐步提高。如今,领先的国产膜产品在膜性能和质量方面的竞争力已经不亚于国外领先品牌。加上国内膜厂家在价格方面有明显的优势,因此无论是在市政领域还是工业领域,我们发现国内玩家市场份额都在逐渐扩大,而国外膜供应商的市场份额在逐渐缩水。

同时,国内的膜供应商为了应对激烈的市场竞争,无论是从膜材料还是从细分领域的不同应用为主线,在各类膜产品线(PVDF/PTFE膜、中空纤维/平板/管式膜、陶瓷膜等)逐步铺开,满足不同的客户需求。

相信随着国内低压膜厂家生产工艺的进一步成熟,将会逐步在低压膜领域占据更高的市场份额,而国外玩家也将承受更大的竞争压力。

2.反渗透膜元件市场,国内玩家实力不断提高,有望打破国外玩家的市场主导地位

在以前,国内的反渗透膜膜元件和膜材料玩家主要活跃在民用和商用净水器市场,例如时代沃顿等。而在海水淡化、苦碱水处理、零排放等反渗透市场 ,由于这类应用对反渗透膜的性能要求高,技术研发成本和挑战性也相对高,这些反渗透膜市场由国外领先膜玩家主导,包括陶氏、GE、海德能、东丽、杜邦。

如今,随着国内玩家在民用和商用净水器市场的反渗透膜技术越来越成熟,市场也越来越饱和,国内反渗透膜玩家开始转战向在海水淡化、苦碱水处理、零排放等领域,例如南方汇通、中化国际、万华化学、沁森高科等。他们重点瞄准工业盐水浓缩和零排放相关的应用,希望可以开发出能与国外领先膜玩家竞争的反渗透膜产品,从而打破国外高端玩家在该领域的主导地位。

3.国内膜玩家看好纳滤膜的市场前景,投入研发资源,纳滤未来市场增速较为可观

在再生水政策指导意见的推动下,中国再生水市场将迎来一趟高潮。纳滤膜作为工业废水盐水浓缩和零排放的关键技术,也将在政策的推动下,绽放新的活力。

首先,从终端需求侧来看:

工业废水回用与零排放应用端,“纳滤+反渗透膜双膜法”是一个核心工艺;而纳滤膜作为反渗透膜的预处理以及分盐的核心工艺,是必不可少的一环。

另外,在饮用水领域,水司对饮用水水质的提标改造也需要应用纳滤膜作为主要的深度处理工艺。纳滤膜过滤后的饮用水足以达到直饮水标准,而且与反渗透出水相比,口感更佳。

除了终端领域的市场增长驱动力之外,在生产供给侧,诸多微滤和超滤膜玩家也开始开发纳滤系列的膜产品。预计不久的未来,国内纳滤膜市场将涌现一批新的国产膜产品和膜玩家。

综上所述,供给侧的双重驱动之下,纳滤膜的市场前景被诸位业内专家看好。

4.中国膜玩家逐步走出国门,开拓海外市场,寻求海外合作伙伴

国内低压膜市场越来越成熟,意味着市场竞争也越来越白热化,相对应的,国内膜玩家在本土市场的盈利性和扩张潜力也更加有限。

因此,诸多国内的膜玩家开始将目光看向国际市场。通过与海外的当地代理商合作,共同开拓商业渠道和市场份额。也有的供应商选择直接与重点客户和工程公司建立合作关系,直销膜产品应用到项目上去。

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