城镇化发展迅速但仍有提升空间。改革开放以来，我国的城镇化进程速 度极快，城镇化率已从 1978 年的 17.90%跃升至 2016 年的 57.35%， 但是距离发达国家 80%的平均城镇化率仍有较大差距，未来我国城镇化率有较大可能继续保持稳定的增长趋势。在城镇化发展的中后期阶段， 居民对于城市质量的要求不断提升，市政园林、地产园林等园林行业将 受益于城市基础设施建设、城市质量提升、基础设施更新换代等多重需 求的逐步释放。
2006-2016年中国城镇化率
数据来源：国家统计局，智研咨询整理
相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国园林工程市场评估及投资前景评估报告》
原有绿化园林市场规模快速增长时代渐远，存量博弈是未来主旋律，当 前园林总体市场空间在 3500 亿左右。从增速数据来看，市政园林呈现 出逆周期式增长的规律，而地产园林则受房地产投资增速影响较大。截 止 2015 年园林市场规模约为 3500 亿元，其中市政园林约 2000 亿，地 产园林 1500 亿(以房地产开发投资额的 1.5%估算)。2006 年至 2016 年园林行业市场规模从 720 亿元增长至 3500 亿元，规模扩充近五倍， 年均复合增长率达 19.2%。其中 2006-2010 年为快速增长阶段，CAGR 达 47.3%，主要原因是城市绿地面积快速扩张，园林建设投资得以保持 高增长。同时，我国在 2008 年 11月推出的“四万亿计划”对园林行业 的刺激作用也于2009年开始显现，并使得2010年的增速达到101.9%， 呈现井喷态势。园林市场在 2010 年的井喷式增长在一定程度上透支了 后续几年的市场需求，使得 2011-2015 年投资增速放缓。
2000-2015年中国市政园林规模及增速
数据来源：公开资料整理
2000-2016年中国地产园林估算规模及增速
数据来源：公开资料整理
开辟“水生态”治理新市场，打开未来成长空间。2016 年园林企业纷纷 切入“水生态”治理工程，相关订单呈现快速增长的态势。预计水生态 治理能够拓展园林行业年均市场空间达 600 亿，预计未来 5 年投资总额 3000 亿。
2015 年中旬，国家出台“水十条”，众多园林企业相应国家号召利用自身竞争优势切入“水生态”治理工程领域，为园林行业开辟了新的成长 空间。黑臭水体治理为《水十条》重点考察指标之一，投资总额有望达 2200 亿。《水十条》中提出：到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭 水体控制在 10%以内;到 2030 年，城市建成区黑臭水体总体得到消除。 黑臭水体治理为《水十条》重点考察指标之一。根据环保部发布数据显 示，截至 2017 年 2月，全国已认定黑臭水体长度 7611 公里，其中已治 理和治理中长度为 2729 公里，占比为 35.86%，按每公里治理成本 4000 万元推测，全国黑臭水体治理投资额达 3044 亿元。
生态保护和环境治理业投资额及增速
数据来源：公开资料整理
按照规划，2016 至 2020 五年间，市政园林市场空间预计为 12991.2 亿， 年均 2500 亿。根据《全国城市生态保护与建设规划(2015-2020 年)》， 到 2020 年城市建成区绿地率达到 38.9%，城市建成区绿化覆盖率达到 43.0%，城市人均公园绿地面积达到 14.6 平方米。以 2020 年我国人口 14.5 亿推算，2016 年至 2020 年 5 年间，新增绿地面积约 28 亿㎡，每 亿㎡投资额可达 450 亿元，5 年内新增园林绿化投资额可达 13000 亿元。
人均公园绿地面积和建成区绿地率
数据来源：公开资料整理
市政园林未来市场空间概算
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到 2020 年，园林生态行业市场空间预计可达 5000 亿。园林行业市场空 间由三部分构成市政园林、地产园林、水生态治理。市政园林方面，2016 至 2020 年五年内总体新增投资额 13000亿元。地产园林方面，假设 2017 年往后每年投资额 1550 亿元不变。水生态治理方面，2015 年“水十条” 出台后，园林企业方大举进入水生态治理领域，假设往后年度每年投资 额 600 亿不变。据此推算，到 2020 年市场空间将达 5000 亿元。
园林行业历年市场空间及预计(亿元)
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园林行业的竞争格局由分散日趋集中，前 50 强企业市场集中度达 21.73%。我国风景园林行业企业数量总计已超过 1.6 万家，其中园林设 计类企业 1200 余家。整体而言，我国风景园林行业呈现“大行业、小 公司”的特点。根据中国风景园林历年公布的园林 50 强企业名单及营 收整理可见，我国园林产业不断集中，50 强企业的营收规模和市场占有 率实现高速增长，2010 年至 2016 年期间，50 强企业营收规模翻两番从 154 亿至 845 亿，市场占有率从 4.53%猛增至 21.73%。
园林行业前 50 强营收及市场占有率
数据来源：公开资料整理
随着市场化程度的加深和行业体制、机制的逐步完善，风景园林行业将 出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面会更加突出，一些中小园林企业会 被逐步淘汰，部分综合实力较强的大型园林企业将乘势扩大市场份额， 行业集中度将逐步提高，行业市场秩序也有望进一步规范。
截至 2017 年 6月末，全国入财政部 PPP 项目库项目共计 13554 个，累计投资额 16.3 万亿元，已签约落地项目 2021 个、投资额 3.3 万亿元，落地率 34.2%，落地率不断提升。入库项目数前三 位是市政工程、交通运输、旅游，合计占入库项目总数的 54.1%;落地项目 数前三位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占落地项目总 数的 64.3%，PPP 模式带来丰富园林生态工程需求。
近期 PPP 系列规范化政策利好 PPP 行业长远发展，而资金价格将逐渐向政府转嫁，双边浮动利率条款将是大趋势，该落地的政府项 目不会因为当期价格贵一点就非要等到过几年利率降下来再做。预计今 年 PPP 园林生态行业订单将实现高增长。
全国 PPP 项目成交情况(亿元)
数据来源：公开资料，智研咨询整理
2015-2017年月度成交金额对比(亿元)
数据来源：公开资料整理
PPP 项目 2017 年 1-6月累计成交金额及增速
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政策规范利于 PPP 可持续健康发展，堵住偏门只留合规 PPP 一条康庄 大道。5月以来财政部接连下发 50 号文，财政部 87 号文，都旨在促进 PPP 健康可持续发展，要求地方政府、社会投资人转向合规的 PPP 项 目。50 号文最主要的是限制地方政府通过融资平台违规举债投项目，融 资平台收到抑制后，政府只能转向 PPP 模式来进行基建项目投融资。87 号文堵住政府购买服务的偏门，进一步逼迫地方政府转向合规 PPP。
原标题：2017年中国园林工程行业发展趋势及市场前景预测【图】
