2019美国修复市场权威发布

中国环境修复产业自2009年宋家庄地铁站土壤修复项目起，至今已到第十一年。而美国的环境修复已经经过数十年的发展，无论是在技术、管理还是政府运营上都是中国环境修复产业的“探路人”。

自80年代以来，美国的环境商务国际有限公司（EBI）已开始出版《环境商业期刊》(Environmental Business Journal)，并成为行业人员和财经专家了解美国环境行业资讯的主要信息源。EBI发布的《美国环境修复产业报告：修复与产业服务》展示了其对于美国场地修复市场的现况、市场的未来、面临的竞争，以及成功所需因素等各方面所做出的最明确分析。该报告中所包含的数据表和其他资料代表了EBI对其近30年的研究。

第一章 政府政策影响

随着特朗普执政进入第三年，美国联邦政府不断深入地推行其执政理念、最大限度地放宽环境标准和政府监管，但美国环境修复行业的大多数高管却表示，其业务大致上并未受到源自联邦政府层面政策的影响。在2018年的《环境商业期刊》（下文称EBJ）调查中，73％的环境修复公司受访者声称对他们的业务没有影响或是受到的影响很小；然而，剩余27％的受访者直言不讳地表示特朗普政府带来“可怕”或“瘫痪”的影响：“政府减弱执法意味着更少的环境修复”、“不确定因素已经导致环境修复的发展减缓和在优先次序上的混乱”，以及“人们感到担心，而当他们担心时就不会去花钱”。也有一些人认为影响可能尚未到来：“到目前为止，影响微乎其微，但我们担心在未来的一两年内会产生巨大的负面影响。”

来源：EBI（加州圣地牙哥）

虽然有人对前景表示担忧，但美国环境修复市场仍在继续增长，只是并非所有领域都增长。很清楚的是，1980年至2000年期间，环境修复业主主要由联邦国家层面的项目带动；反观现在，州政府推出的监管执法、地产开发，以及主要修复客户行业的经济状况三个带动因素取而代之。在EBJ的调查中，本州的监管执法几乎一直处于环境修复市场驱动因素的前位或首位，而联邦环保署的监管执法因素已经在EBJ的最新调查中跌至了第六位。

来源：EBI（加州圣地牙哥），单位为十亿美元

第二章 市场驱动

近年来，联邦环境修复项目的资金投入的确有所减缓；同时，美国国防部、能源部、环保署，以及其他机构的新工作明显处于停滞状态。然而，过去的几年里，在某些新领域出现了市场增长和向上的动力，比如煤炭燃烧残留物、PFAS（全氟烷基物质）等新兴污染物，以及港口和水道中底泥的修复等。此外，商业和住宅房地产市场持续回暖，城市房地产又重新开发，这些都是驱动环境修复市场的普遍因素，而这些因素一般都不会受因联邦政府在监管执法或者新政策上不作为影响。

来源：EBJ的2018年环境修复市场调查。有关调查向受访公司发出的问题如下：你的主要客户在决定投放多少资金在环境修复项目时，如何受到不同市场驱动因素的影响？请按重要性进行排序。

因此，尽管环境修复业务曾因各种问题出现过短暂的停滞，如2009年的经济危机、2013年左右的政府财政减缩和临时停工，以及原油价格由每桶超过US$100跌至每桶不到US$50等等；然而，在没有联邦政府领导的情况下，环境修复市场整体而言依然在经历逐步的增长。EBJ得出的结论是：在2015年至2018年期间，美国环境修复市场每年增长幅度约为1.5％至3％，预计在2019年也会在这个范围内继续增长。这相比于一些认为市场会下滑的推测，无疑是一个好消息。

虽然环境清理工作早已存在，但美国环境修复市场实际是在80年代随着有关危险废物的联邦法律和超级基金之类的政府拨款获得通过之后才应运而生。超级基金计划是美国环保署所管理的，用于识别最危险的污染场地、解决每个污染场地的责任问题，和提供环境清理所需资金；其工作涉及律师和诉讼的频密度与环境修复公司不相伯仲，或有过之而无不及。超级基金计划在其实践过程中创下了不少先例，其中包括最高法院对个别案件的裁判中引申出新的基准或处理方法，而实际的环境修复工作因此得以加快进行。与超级基金类似的计划也开始在各州推出，来处理未列入超级基金计划所制定的名单内的污染场地。

第三章 市场规模和结构

2018年美国场地修复业务总额达到了80亿美元，涵盖环境修复所有阶段的工作。EBJ从市场调查中掌握了咨询公司、实验室、工程承包商和技术提供商的业务发展趋势。虽然这些环境修复产业链公司在整个修复项目中各自担当明显不同的角色，但结合了前端和后端修复工作在一起的“交钥匙”项目（也就是一个公司负责项目的全部阶段）也持续不断地增长。然而，像美国国防部一类的项目，为了确保咨询工作的完全独立性，许多从事场地评估和修复设计的环境修复公司会被禁止参与修复项目在施工阶段或是项目后端的工作。

EBJ调查（详见表4）表明美国的环境修复业务约有30％收入来自“交钥匙”项目，其中固定价格或是保证验收通过的项目类型所占比例不断增长。虽然如此，却有公司表示越来越不喜欢在合同上承担此类的风险。

来源：EBJ的2017年环境修复市场调查。受访者包括工程承包商、咨询公司和技术提供公司

第四章 污染处理技术

污染物种类繁多，而针对不同污染物的处理方法和技术的应用同样有众多的选择（详见表5和表6）。公司采取什么样的修复方法，有时候要视乎客户在经济上的限制或者策略，例如有些客户因为想把场地出售而要尽快关闭，另一些客户却要求以最小成本完成项目。EBJ两年一次的土壤和地下水处理应用的调查显示，跟以往相比，2017年最明显的分别就是两极化的出现：“挖除和场外处置”这种快速关闭处理方法和低成本的现场处置方法在芸芸方法中使用涨幅最大。

源自：EBJ修复技术应用调查

来源：EBJ修复技术应用调查

第五章 结论

有关危险废物清理的传统观念是这样的：危险废物的清理工作将在可预见的未来完成、污染场地数目将减少至零、清理计划将逐渐落幕。环境行业中从未全面接受这些观念。以美国为例，每当胜利曙光在望，在美国工业遗留地中又发现了新的污染地块，出现了新的污染物，使得工作变得更加复杂，视野又被拉大。根据美国环保署2004年的报告，预计全美有294,000个场地需要被关注。尽管某些工厂正式注销了他们的注册，但美国环保署非常明智地没有每年重新估算关注场地的数量。

虽然联邦的环境清理市场已经增长了好几年，但是之后由于财政限制以及其他因素导致其增长停滞。私营客户也因经济危机而推迟了环境清理项目。但现在，随着经济和地产价值的回暖，公司希望消除账面上的负债，恢复场地的生产性用途，商机开始重新出现。此外，下列各因素也为环境修复行业提供了市场：天然气厂商近来不断提升对污泥的重视和现场处理的需求，以及未来十年由过渡性燃煤发电基础设施带来的市场需求。还有，那些为旧的天然气厂做场地修复的公司仍然具有一定的商机，因为环保署确定此类场地超过了30,000个，而根据2014年12月发布的《资源保护和恢复法案》（RCRA）中的新联邦标准，可能会快速推动煤炭燃烧残余物（CCR）污染场地的修复业务。这些燃煤发电厂产生的煤灰通常在未受到全面保护的水池中进行处理。最后，随着以前的干洗设施，或者任何使用类似溶剂进行零件清洗的场所（军事基地、航空航天设施、电子生产设施等）重新投入运作，那些专门解决因使用氯化溶剂所造成的污染的公司也可以有很好的机会。

看似永无止境的一连串工业污染的发现，以及对环境修复和生态恢复的持续需求，并没有带来可观的增长机会。根据EBJ的数据，美国作为目前世界上最蓬勃的环境修复市场，其价值76亿美元的市场自2007年以来每年增长不超过4％。随着美国逐渐离开2008 - 2009年经济衰退的阴影，私营客户在市场中的所占比进一步上升；但鉴于环境修复行业“倒三角形”的业务分布，大公司和政府于2013-2014年间的大范围缩支，导致 2013年和2014年美国环境修复市场的总体收入轻微下降。

城市棕地（待重新开发的城市用地）这一市场的状况也相对稳健，特别是在房地产市场逐渐回暖的地区。值得一提的是，那些已经制定了计划资助和激励棕地再开发的州现在开始慢慢地撤回（有些案例，可用的资金池已经用光却没有得到应得的补充）；反而在这方面起步较慢的州现在却开始蠢蠢欲动，加入发展棕色地块的行列。

“东边日出西边雨”的情况下，美国环境修复市场得以继续发展。项目供应总是绵绵不绝，为环境修复公司提供足够的生意，多年来没有明显的下降。位于科罗拉多州丹佛市的西图（CH2M）公司的环境与核辐射服务部高级副总裁John Mogge说到：“有人认为，随着更多公司遵守环保法规和重视废物管理，市场对修复工作的需求会相继减少。我个人从来不认同这个说法，理论上可能如此，但此说法并没有考虑到一些实际因素，包括社会的发展，以及基础设施重复利用的机会，例如能源行业的煤制气转换。”

原标题：2019美国修复市场权威发布