三峰环境7月3日发布公告称,为进一步拓宽融资渠道、探索使用新型金融工具、优化债务结构,公司拟申请注册发行资产支持商业票据(简称 ABCP),发行规模不超过人民币 10 亿元(含)。
公告显示,三峰环境拟将公司及子公司享有的未来特定期间的电费收费收益权作为基础资产,由信托机构进行受让后,通过信托机构设立财产权信托,信托以此向合格投资者发行资产支持商业票据的方式募集资金,以募集资金作为购买基础资产的购买价款,信托期限不超过 120 个月(含)。
发行规模:本次拟发行的 ABCP 规模不超过人民币 10 亿元(含)。具体发行规模根据在银行间交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。
基础资产:公司及子公司享有的未来特定期间的电费收费收益权。
发行方式:根据实际资金需求情况,公司在注册有效期内可以视情况选择一次发行或分期发行,也可以选择滚动发行。
发行对象:本次 ABCP 的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
发行期限:信托期限内可以滚动发行,单期发行不超过 3 个月(含)。
发行利率:优先级资产支持商业票据的预期收益率视市场询价情况而定,次级资产支持商业票据不设预期收益率。
资金用途:包括但不限于补充流动资金、研发投入、偿还债务以及交易商协会认可的其他用途等。
增信措施:当发生差额支付启动事件时,重庆三峰环境集团股份有限公司根据《差额支付承诺函》的约定履行差额补足义务。
关于本次发行事宜的决议自股东会审议通过之日起生效并在各期信托存续期及清算完毕前持续有效。最终方案以银行间市场交易商协会同意 / 审核为准。
