格林美股份有限公司2015年度报告摘要

4月24日，格林美发布年报，公司2015年1-12月实现营业收入51.17亿元，同比增长30.91%，以下为年报内容：

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,455,434,823股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

二、报告期主要业务或产品简介

公司在国内率先提出“资源有限、循环无限”的产业理念，积极倡导开采“城市矿山”，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术，在湖北、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西和内蒙古等省市建成十二大循环产业园，构建了废旧电池与钴镍钨等稀有金属废物循环利用、动力电池材料、废弃电器电子产品循环利用与报废汽车循环利用等核心循环产业链，年处理废弃物总量两百万吨以上，循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等二十多种稀缺资源以及超细粉末、新能源汽车用动力电池材料、塑木型材等多种高技术产品，形成了中国最完整的稀有金属资源化循环产业链，成为国内一流、国际先进的国家城市矿山循环利用示范基地，被国家部委先后授予国家循环经济先进单位、国家循环经济教育示范基地、国家城市矿产示范基地、全国中小学生环境教育社会实践基地，为中国循环经济与绿色产业的发展做出了积极贡献。

1、钴镍钨等稀有稀贵金属循环利用业务

公司采用废弃钴镍钨资源、废旧电池等循环再造高技术含量的钴镍钨材料，生产的超细钴粉和超细镍粉先后被认定为国家重点新产品，并成为被全球硬质合金行业认可的优质品牌，超细钴粉国内市场占有率达到50%以上，超细镍粉成为世界三大镍粉品牌之一。同时，公司还拥有金、银、钯、铑、锗、稀土等多种稀缺资源的分离提纯技术和规模化生产线，形成中国最完整的稀有金属资源化循环产业链。

2、电子废弃物循环利用业务

废弃电器电子产品处理基金政策于2012年7月1日正式实施，使中国电子废弃物进入指定企业的定向处置阶段，保障公司在电子废弃物处理领域的优势得到发挥。基金补贴制度，使电子废弃物处理获取稳定长效的财政政策支持，为公司该业务的快速成长与获取良好收益奠定了坚实的基础。2015年2月，国家发改委等六部委发布的《废弃电器电子产品处理目录(2014年版)》中新增的电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、吸油烟机、监视器、移动通信手持机、电话单机等电子废弃物，大大扩大了电子废弃物收费处置的范围，使生产者支付处置费成为电子废弃物回收处置企业的正常持久的收益，为电子废弃物处置企业带来了广阔的市场空间与持续的利润增长。

延伸阅读：【公告解读】格林美年报披露 净利同比减少26.93%

公司作为电子废弃物综合利用行业的技术领军企业与产业领军企业，国家电子废弃物循环利用工程中心依托公司组建，奠定了公司在电子废弃物行业的领先地位。报告期内，公司完成山西洪洋的收购以及贵阳电子废弃物、内蒙古电子废弃物等项目的签约，扩充了公司电子废弃物处理业务的版图，成功占领西北与西南地区电子废弃物处理市场，国家定点报废电器电子处置资质达到八家企业(截至年报披露之日，内蒙古电子废弃物项目已完成收购;贵阳电子废弃物项目尚未完成收购)，资质处理数量达到1500万台以上，真正形成了连接南北、覆盖东西的循环产业格局，夯实了公司电子废弃物处理业务的核心地位。同时，完成了利用环保节能的高新技术将废线路板中的金银等稀贵金属进行回收利用的生产线，全面拉通了电子废弃物到线路板处理的完整产业链，成为中国电子废弃物处理行业唯一与世界先进水平对接的企业，进一步提升了盈利能力和核心竞争力。报告期内，该业务板块成为公司业绩增长的重要驱动因素。

3、新能源汽车用动力电池材料业务

新能源汽车用动力电池材料是国家重要战略发展产业，2015年10月9日,国务院发布《关于加快电动汽车充电基础建设的指导意见》明确提出，到 2020年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足500万辆电动汽车的充电需求。未来，新能源汽车将迎来大发展，传统汽车产业或迎来重大革命。据EVI (Electric Vehicles Initiative)统计数据，2015年全球新能源汽车累计销量95万辆(未含中国)，据中国汽车工业协会统计数据，2015年中国新能源汽车生产 340,471辆，销售331,092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍，行业的快速发展给公司动力电池产业带来良好的发展机遇。

为了搭上新能源汽车发展的高铁，满足世界新能源汽车商用化对动力电池原料的巨大需求，报告期内，公司利用聚集多年研发的核心技术迅速进行新能源汽车用动力电池材料项目的布局与建设，在完成年产5,000吨镍钴锰三元材料前驱体原料基础上，启动建设年产5,000吨镍钴铝(NCA)三元动力电池材料前驱体原料、年产10,000吨动力电池用镍钴锰酸锂三元正极材料以及年产10,000吨镍钴锰(NCM)三元前驱体原料等项目，计划建设年产 5,000吨氢氧化锂、年产5,000吨碳酸锂项目，从而形成了四氧化三钴、NCM前驱体、NCA前驱体、镍钴锰酸锂正极材料、氢氧化锂等品种齐全的电池材料体系，成为公司业绩增长新动能。报告期内，该板块成为公司经营业绩贡献的核心业务。

4、报废汽车与动力电池大循环业务

公司在江西、武汉、天津建设报废汽车处理基地，包括报废汽车拆解处理、综合破碎、有色金属废料综合分选、零部件再造，形成报废汽车拆解、破碎、各种废物分选与零部件再造的完整产业体系，最大限度实施报废汽车无害化与资源化处置。同时，公司还在湖北荆门、湖北仙桃建设了废弃资源交易大市场，为报废汽车业务提供了原料保障。

报告期内，江西、武汉、天津基地已进入产业运行阶段，处理量突破83,000吨(达4万余辆报废汽车车身);同时，公司与日本三井已完成日系车发电机、启动马达、涡轮增压机等8个核心报废汽车零部件的再造生产线，拉通公司从报废汽车回收处理到零部件再造的产业链，推动公司报废汽车核心业务达到中国领先、世界先进水平行列。

针对新能源汽车的快速商用化，新能源汽车与动力电池的回收即将成为焦点问题，公司在原有优势的废旧电池回收体系与报废汽车回收处置体系基础上，积极拓展动力电池回收的模式，开展动力电池梯级利用体系建设，与比亚迪公司合资设立储能电站(湖北)有限公司，推动构建“材料再造---电池再造---新能源汽车制造---动力电池回收利用”的新能源产业价值链与循环产业链。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司经受了全球经济下滑、大宗商品价格大幅下降与市场疲软的严峻考验，全体员工克难奋进，挑战困难，通过创新升级，抓住新能源汽车高速发展的时代机遇，迅速布局动力电池材料产业链，成功抵御市场疲软与价格大幅下滑的不利趋势，实现生产规模、销售规模与经营业绩的稳定与增长。

公司以荆门为基地推行动力电池材料的系统创新，形成单元系、三元系(NCM&NCA)等系列关键技术体系，推动公司由单一的钴镍回收业务向核心动力电池原料和材料制造的转型。公司成功开发动力电池用大颗粒球形氢氧化钴与NCA前驱体，成功进入三星SDI与ECOPRO等世界巨头供应体系，电池材料打入国际供应链，搭上中国新能源汽车发展的高铁，为公司带来巨大的市场空间。

2015年，钴镍铜钨废塑料等各种产品价格大幅下滑，公司通过产能释放，抵御了产品价格下滑的趋势。钴镍回收业务与电池材料进一步大幅增长，销量超过2.2万吨，电子废弃物拆解突破850万台，报废汽车综合处理总量突破83,000吨，形成稀有金属回收与动力电池材料、电子废弃物综合利用与报废汽车综合利用三轨驱动的核心业务模式，固化了集团主营业务的坚实基础与核心竞争力。

2015年度，公司实现营业收入511,716.65万元，较上年同期增加了120,831.01万元，增长30.91%;利润总额 24,874.38万元，较上年同期减少3,837.92万元，降低13.37%;归属于上市公司股东净利润15,421.06万元，较上年同期降低 26.93%。报告期内，钴镍钨板块实现营业收入117,685.30万元，较2014年增加20,298.62万元，增长20.84%，贡献毛利额 17,497.43万元;电子废弃物业务板块实现营业收入181,259.24万元，较2014年增加37,341.78万元，增长25.95%，贡献毛利额30,500.69万元;电池材料板块实现营业收入为152,888.62万元，较2014年增加29,589.42万元，增长24.00%，贡献毛利额29,113.59万元。

报告期内，各主要业务板块的经营情况分析如下：

(1)钴镍钨板块

报告期内，钴、镍、铜等大宗商品价格持续走低，公司传统钴镍业务毛利率有所下滑。为了应对经济下行带来的影响，公司一方面区别销售钴镍产品，调整生产和销售钴片、碳酸钴等适销产品，减少价格下行的影响。如公司抓住国家对钴片收储的有利时机，加大钴片的生产及供应，钴片销售26,705.76万元，增长164.74%，仅此一项就贡献毛利额1，618.59万元;另一方面，通过布局收购浙江德威，进一步延伸钨产品的产业链，加大钨产品的销售及提升毛利率，本报告期钨产品营业收入增长17.99%，贡献毛利额5,117.52万元。

(2)电子废弃物板块

2015年度，公司电子废弃物板块的产能进一步释放，使得电子废弃物拆解量突破850万台，但由于受到电子废弃物拆解物，如塑料、铜等大宗商品价值持续走低的影响以及电子废弃物拆解行业竞争加剧导致电子废弃物的采购成本有所提升等不利影响，使毛利率有所下降。公司通过拆解量的提升，2015年度拆解量较上年增加约26%，保证了该业务板块毛利额贡献的稳定与增长。

(3)电池材料板块

报告期内，电池材料板块的产能进一步释放，研发与技术的投入，优势产品的突破，保证了电池材料板块毛利率提升了3.11%，销售增长24.00%，并比上期毛利贡献额增加9,463.88万元。

报告期内，由于大宗商品价格持续下行以及2015年下半年人民币汇率的下降，公司根据会计准则对相关存货计提减值准备4,040.91万元，同时公司对应付外币负债确认了3,178.88万元汇兑损失，使得公司2015年度实现的净利润有所下降，但公司通过产能释放及业务转型，实现了营业收入以及毛利的稳步增长，体现了较好的发展势头。

延伸阅读：【公告解读】格林美年报披露 净利同比减少26.93%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内无会计政策变更。

2015年9月28日，公司召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司部分会计估计变更的议案》， 公司对目前应收款项中“按信用风险组合计提坏账准备”进行会计估计变更。本次变更会计估计自2015年7月1日起执行。

本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。根据变更后“按信用风险组合计提坏账准备”的会计估计，将会对资产减值损失、应收账款科目产生影响，本年度影响金额为37,970,225.06元。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月，公司全资子公司格林美(武汉)循环技术发展有限公司与湖北众力科技有限公司，共同出资设立合资公司“格林美(武汉)复合型材有限公司”。格林美(武汉)循环技术发展有限公司以现金出资510万元人民币，占注册资本总额的51%;湖北众力科技有限公司以现金出资490万元人民币，占注册资本总额的49%，本期将该新增孙公司纳入合并范围。

2、2015年1月21日，公司本期公司子公司湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司通过设立方式成立荆门市祥顺二手车鉴定评估有限公司，注册资本：10万元，持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

延伸阅读：【公告解读】格林美年报披露 净利同比减少26.93%

3、2015年7月22日，公司本期公司子公司湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司通过设立方式成立湖北博欣泰物业管理有限公司，注册资本：500万元，持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

4、2015年7月，格林美(武汉)循环技术发展有限公司出资390万元，收购武汉市绿色文明回收有限公司30%的股权，通过此次股权收购，格林美(武汉)循环技术发展有限公司累计持有武汉市绿色文明回收有限公司60%的股权，本期将该新增的孙公司纳入合并范围。

5、2015年8月，格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司出资4180万元，收购武汉新长江钢管有限公司100%股权，本期将新增的孙公司纳入合并范围。

6、2015年8月，本期公司子公司格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司通过设立方式与格林美(武汉)循环技术发展有限公司共同出资 1,000万元成立孙公司回收哥(武汉)互联网有限公司，格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司出资700万元，持股70%;格林美(武汉)循环技术发展有限公司出资300万元，持股30%,本期将该新增孙公司纳入合并范围。

7、2015年9月，本期孙公司回收哥(武汉)互联网有限公司通过设立方式成立回收哥(深圳)互联网有限公司，注册资本：1,000万元，持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

8、2015年9月，本期孙公司回收哥(武汉)互联网有限公司通过设立方式成立回收哥(天津)互联网科技有限公司，注册资本：1,000万元，持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

9、2015年11月，本期孙公司回收哥(武汉)互联网有限公司通过设立方式成立回收哥(湖北)互联网有限公司，注册资本：1,000万元，持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

10、2015年10月，格林美股份有限公司出资1.9亿元，收购浙江德威硬质合金制造有限公司65%的股权，浙江德威硬质合金制造有限公司持股上海络威进出口有限公司100%股权、DEWEIINTERNATIONALINC 100%股权，本期将新增的子公司与孙公司纳入合并范围。

11、2015年10月，格林美股份有限公司出资1,798.6万，收购山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司68%的股权，本期将新增的子公司纳入合并范围。

12、2015年11月，荆门格林美新材料有限公司出资2,971.43万元，收购余姚市兴友金属材料有限公司65.0007%的股权，本期将新增的孙公司纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

公司已于2016年2月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2016年第一季度业绩预告》(公告编号：2016-019)。

格林美股份有限公司

法定代表人：许开华

2016年4月25日

延伸阅读：【公告解读】格林美年报披露 净利同比减少26.93%

原标题：格林美股份有限公司2015年度报告摘要